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Etapa 1 – Informações gerais

LOGO

Etapa 2 – Alocação alvo

Classe Alvo (%) Tolerância (%)

Etapa 3 – Posições atuais

Ativo Ticker/Código Classe Conta/Corretora Qtd Preço médio Cotação atual Obs

Etapa 4 – Lançamentos

Proventos

Data Tipo Ativo Valor Conta Obs

Movimentações

Data Tipo Ativo Qtd Preço Taxas Conta Obs

Etapa 5 – Finalização

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Template Básico


Consolida alocação alvo, posições, proventos e movimentações do período, com seções de políticas e observações.